Un quadro chiaro
Partiamo da fatti, documenti e obiettivi. Separiamo ciò che è certo dalle informazioni ancora da verificare.
PALMA STUDIO · ESEMPI E METODO
Dal problema al percorso.
Il lavoro, in pratica.
Quattro situazioni illustrative per capire come può essere organizzato un incarico: punto di partenza, attività da svolgere, documenti da preparare e limiti. Non sono casi reali né risultati ottenuti dallo Studio.
Continua a esplorareIL NOSTRO MODO DI LAVORARE
Come impostiamo il lavoro.
Tre aspetti pratici del percorso proposto dallo studio.
Un referente
Concordiamo un percorso di lavoro comprensibile, con passaggi, interlocutori e aggiornamenti definiti per il caso.
Competenze coordinate
Quando servono conoscenze tecniche o professionisti abilitati in altre giurisdizioni, organizziamo il confronto con le figure competenti.
SCENARI ILLUSTRATIVI
Ti riconosci in una di queste situazioni?
Gli scenari qui sotto sono simulazioni: non descrivono clienti o risultati effettivamente ottenuti.
Una fornitura consegnata, una fattura ancora aperta
Situazione iniziale
Un’impresa attende il saldo di una fornitura. Il cliente segnala un difetto, mentre il fornitore ritiene di avere rispettato l’ordine. Ci sono pagamenti parziali e messaggi da ricostruire.
Attività previste nel percorso
Si raccolgono ordine, documenti di consegna, fatture, ricevute e contestazioni. Si prepara una cronologia e si sottopongono all’avvocato titolo della richiesta, questioni controverse e urgenze. L’eventuale trattativa viene organizzata sulla posizione ricostruita.
Documenti che il percorso può produrre
Un prospetto di importi e pagamenti, un fascicolo delle comunicazioni e un elenco dei punti da chiarire prima di discutere un accordo.
Limiti della valutazione
La ricostruzione non dimostra da sola l’esigibilità di ogni importo e non garantisce l’incasso. Contestazioni e possibili iniziative richiedono l’esame del caso.
Il prezzo è concordato. Le condizioni sono davvero allineate?
Situazione iniziale
Un professionista riceve un contratto per un nuovo incarico. La bozza richiama un allegato non ricevuto e alcuni tempi di pagamento differiscono da quelli discussi nelle e-mail.
Attività previste nel percorso
Si confrontano offerta, bozza, allegati e corrispondenza. I punti non allineati vengono elencati per la revisione del professionista competente e per il successivo confronto con la controparte.
Documenti che il percorso può produrre
Un fascicolo con le versioni riconoscibili e una lista delle modifiche e delle risposte da ottenere prima della firma.
Limiti della valutazione
La lista non equivale a una conferma di validità o convenienza del contratto. La valutazione riguarda il testo completo, il rapporto e le regole applicabili.
Un’azienda interessante, informazioni ancora da completare
Situazione iniziale
Un imprenditore valuta un’acquisizione. Sono disponibili alcuni bilanci e una presentazione commerciale, ma non è ancora chiaro quali contratti, garanzie e rapporti siano compresi nell’operazione.
Attività previste nel percorso
Si chiarisce il perimetro proposto, si organizza la richiesta dei documenti e si distinguono le informazioni disponibili da quelle mancanti. Le verifiche giuridiche, contabili e tecniche vengono coordinate con i professionisti incaricati.
Documenti che il percorso può produrre
Un indice documentale, una mappa delle questioni aperte e un elenco delle verifiche da completare prima delle decisioni negoziali.
Limiti della valutazione
Il fascicolo preliminare non certifica il valore dell’azienda né l’assenza di passività. Non sostituisce la due diligence specialistica o gli atti dell’operazione.
Una contestazione ricevuta, una risposta da preparare
Situazione iniziale
Una società riceve una comunicazione con richieste economiche e rilievi sull’esecuzione di un contratto. La ricostruzione della controparte non coincide con quella dei referenti interni.
Attività previste nel percorso
Si conserva l’atto completo con la data di ricezione e si raccolgono contratto, documenti della prestazione e scambi precedenti. Con l’avvocato si individuano urgenze, elementi da verificare e percorso di risposta o confronto.
Documenti che il percorso può produrre
Una cronologia collegata ai documenti, una distinzione tra fatti condivisi e contestati e i materiali necessari alla valutazione della risposta.
Limiti della valutazione
Lo scenario non indica un termine universale per rispondere. Scadenze, iniziative ed effetti delle comunicazioni dipendono dal singolo caso e vanno verificati dal professionista.
OGNI CASO È DIVERSO
Parliamo del tuo obiettivo.
Descrivici brevemente la situazione e i documenti disponibili: valuteremo insieme i primi passaggi utili.